अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Workflow के अनुसार आसान जवाब। ऊपर search से ये answers भी मिलेंगे।
यहाँ से शुरू करें
CRM user कहाँ login करें?
https://crm.tradarix.com खोलें। Public guide के लिए CRM login जरूरी नहीं है।
संबंधित गाइड पढ़ें →Login के बाद सबसे पहले क्या करें?
Required security setup पूरा करके Home और assigned next actions देखें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Password बदलने से 2FA भी setup होती है?
नहीं। Password setup और authenticator enrollment अलग steps हैं।
संबंधित गाइड पढ़ें →Welcome popup बंद कर सकते हैं?
हाँ। बंद करके Home देखें; required security setup फिर भी लागू रहता है।
संबंधित गाइड पढ़ें →2FA से पहले business pages locked क्यों हैं?
कंपनी में 2FA required हो सकती है। Activate 2FA खोलकर अपना authenticator enroll करें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Normal password reset से authenticator हटता है?
Ordinary verified reset में MFA रहती है। Inactive-user reactivation की fresh-enrollment policy अलग है।
संबंधित गाइड पढ़ें →Search दूसरी company का data दिखाता है?
नहीं। CRM search company, role, record और private-participant scope मानता है।
संबंधित गाइड पढ़ें →Settings और calculators search में मिलते हैं?
Allowed navigation destinations records के साथ मिल सकते हैं। Guide search केवल documentation खोजता है।
संबंधित गाइड पढ़ें →Search uploaded PDF का हर शब्द पढ़ता है?
Raw file content की full-text indexing का दावा नहीं है। Supported record/document metadata search होता है।
संबंधित गाइड पढ़ें →List से record गायब क्यों हुआ?
Active filters, pagination, status और access/ownership scope देखें, फिर saved number खोजें।
संबंधित गाइड पढ़ें →हर follow-up के लिए desktop जरूरी है?
Daily lead actions फ़ोन browser से कर सकते हैं। Complex costing/documents suitable screen पर ध्यान से जाँचें।
संबंधित गाइड पढ़ें →लीड और बिक्री
Contact और lead एक ही हैं?
Contact व्यक्ति है; lead sales enquiry/opportunity है। एक व्यक्ति कई enquiries से जुड़ सकता है।
संबंधित गाइड पढ़ें →Date रखने के बाद First outreach pending क्यों है?
Schedule, lead accept करने और first contact दर्ज करने से अलग है। संबंधित acceptance/activity steps पूरा करें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Follow-up email अपने आप भेजता है?
नहीं। यह next action schedule करता है। Actual email अलग compose/send करें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Follow-up के लिए 4, 5 या 6 दिन चुन सकते हैं?
हाँ। Log action form में 1 से 7 तक हर दिन और date/time field है।
संबंधित गाइड पढ़ें →Allowed gap से आगे schedule कर सकते हैं?
उपलब्ध longer-gap reason path इस्तेमाल करें। Company/lead validation तय करता है कि allowed है या नहीं।
संबंधित गाइड पढ़ें →एक जैसा email हमेशा duplicate lead है?
जरूरी नहीं। Exact repeat और genuine new requirement/cycle अलग हो सकते हैं। Saved result देखें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Draft quotation का अर्थ qualification complete है?
नहीं। Qualification saved lead stage/evidence से आती है, केवल draft बनने से नहीं।
संबंधित गाइड पढ़ें →Manual batch की खाली rows का क्या होता है?
Unused blank rows skip होती हैं। भरी rows save करने से पहले validation देखें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Manual 5/10 entry existing records update करती है?
यह create-only है और duplicate skips होते हैं। Update के लिए spreadsheet bulk-update करें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Update-only import ने unmatched rows क्यों नहीं बनाए?
यह mode केवल matched records update करता है; unmatched entries नई नहीं बनतीं।
संबंधित गाइड पढ़ें →Saved mappings सबके साथ shared हैं?
वे personal हैं; Leads और Contacts की mappings अलग हैं।
संबंधित गाइड पढ़ें →कितने personal pipeline boards रख सकते हैं?
हर user अधिकतम दस। Boards में केवल allowed leads रहते हैं।
संबंधित गाइड पढ़ें →Valid lead के बिना quote शुरू हो सकता है?
Quotation start flow में आपके allowed scope की valid lead चाहिए।
संबंधित गाइड पढ़ें →Incomplete draft save हुई तो भेज सकते हैं?
नहीं। Draft saving और send readiness के rules अलग हैं। Product, quantity, units, cost और required terms पूरा करें।
संबंधित गाइड पढ़ें →असली zero-cost sample कैसे रखें?
जहाँ allowed हो explicit zero-cost exception/reason दें; incomplete purchase rate को sample न मानें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Valid until save हुई यह कैसे जाँचें?
Draft save करके reopen/reload करें और saved date को intended date से मिलाएँ।
संबंधित गाइड पढ़ें →Edit के बाद Save & review क्यों आता है?
Buyer-facing edits unsaved हैं। भेजने से पहले सही version save/review करें।
संबंधित गाइड पढ़ें →BAG से KG में conversion warning क्यों आती है?
Bag का universal weight नहीं होता। Supported conversion या matching units और सही quantity लें।
संबंधित गाइड पढ़ें →FX खाली या quantity zero रख सकते हैं?
Incomplete draft edit हो सकती है, लेकिन valid pricing/send के लिए सही quantity/FX चाहिए।
संबंधित गाइड पढ़ें →10% markup और 10% gross margin बराबर हैं?
नहीं। INR100 cost पर10% जोड़कर INR110 selling price होता है; gross margin 9.09% है।
संबंधित गाइड पढ़ें →Manager-approval warning छोड़ सकते हैं?
नहीं। Allowed approval process पूरा करके saved quotation जाँचें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Revision बनाने से V1 मिटेगा?
Revision workflow earlier history रखता है; share करने से पहले सही current version जाँचें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Preview से PDF कैसे लें?
Browser Print से Save as PDF करें और generated file खोलकर content जाँचें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Supplier action के लिए दूसरा role क्यों लग सकता है?
Supplier/internal-cost permissions buyer access से कम हो सकते हैं। Allowed sourcing/procurement handoff लें।
संबंधित गाइड पढ़ें →ईमेल
केवल SMTP से incoming replies आते हैं?
नहीं। Reply sync के लिए configured incoming mailbox/provider connection भी चाहिए।
संबंधित गाइड पढ़ें →Port465 के साथ direct SSL/TLS रखें?
Provider SMTP465 SSL/TLS बताता है तो direct TLS setting मिलाएँ। अपने provider के exact port/security instructions लें।
संबंधित गाइड पढ़ें →हर mailbox में normal password चलेगा?
नहीं। Provider app password या OAuth authorization माँग सकता है। उसका approved तरीका अपनाएँ।
संबंधित गाइड पढ़ें →Outgoing attachment की limit क्या है?
Normal composer में अधिकतम10 files और कुल20MiB। Provider message-size/encoding limit कम हो सकती है।
संबंधित गाइड पढ़ें →Saved draft में attachments रहेंगी?
नहीं। Draft reopen करने पर files फिर attach करें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Blank email में Send क्यों नहीं हो रहा?
Verified mailbox, recipient, subject, message, template values और file validation देखें। Missing requirements composer में समझाई जाती हैं।
संबंधित गाइड पढ़ें →Saved signature replies में भी आती है?
Default personal signature new messages/replies में अपने आप लगती है। Send से पहले composer जाँचें।
संबंधित गाइड पढ़ें →कितनी signatures और templates save कर सकते हैं?
हर user अधिकतम3 signatures और50 personal templates रख सकता है।
संबंधित गाइड पढ़ें →Open event का अर्थ किसी ने message पढ़ा?
जरूरी नहीं। Image blocking, prefetching और mail-client privacy से open events बदल सकते हैं।
संबंधित गाइड पढ़ें →ऑर्डर और शिपमेंट
अभी order क्यों नहीं बन रहा?
Order conversion के लिए eligible accepted PI चाहिए। Stages skip करने की बजाय quotation/PI prerequisites देखें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Draft quote से order अपने आप बनता है?
नहीं। Commercial acceptance और PI/order conversion अलग steps हैं।
संबंधित गाइड पढ़ें →एक order के कई shipments हो सकते हैं?
Remaining quantity के अंदर partial allocations करें और हर shipment के बाद order जाँचें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Order से पहले shipment बना सकते हैं?
Shipment workflow के लिए valid eligible order चाहिए।
संबंधित गाइड पढ़ें →Document में कितने custom pointers हो सकते हैं?
हर record में अधिकतम20 custom label/value pointers, unique labels और existing permission checks के साथ।
संबंधित गाइड पढ़ें →Document particulars से accepted prices बदलते हैं?
Supplemental pointers commercial quantity/price/tax calculations override नहीं करते।
संबंधित गाइड पढ़ें →Optional GST Invoice हर shipment में required है?
Shipment checklist में यह optional है। Commercial Invoice और Packing List required रहते हैं।
संबंधित गाइड पढ़ें →Payment record करने से bank money transfer होता है?
नहीं। CRM में receipt/payment information दर्ज होती है; यह bank transfer instruction नहीं है।
संबंधित गाइड पढ़ें →Advance receipt से पूरा balance बंद होता है?
केवल actual received amount से outstanding कम होता है; बाकी amount अलग reconcile करें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Repeat buyer के लिए पुराना order price लगा सकते हैं?
पहले current price, terms, date और availability जाँचें। Repeat relationship पुराने terms validate नहीं करती।
संबंधित गाइड पढ़ें →कैलकुलेटर
Goods profit सभी shipment charges पर लगता है?
Standalone export calculator में product-wise goods पर लगता है, सभी added shipment expenses पर नहीं।
संबंधित गाइड पढ़ें →Goods profit दिखने के बाद final estimate incomplete क्यों है?
Goods-only results provisional हैं। Incoterm, FX और miscellaneous सहित हर visible charge confirm करें।
संबंधित गाइड पढ़ें →USD की जगह GBP ले सकते हैं?
Supported buyer currency चुनकर valid exchange rate दें। INR और buyer-currency values जाँचें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Import costing केवल export का उलटा है?
नहीं। Supplier के agreed Incoterm और अलग buyer-cost checklist से double counting रोकता है।
संबंधित गाइड पढ़ें →CIF freight दोबारा जोड़ें?
Supplier agreement जाँचें। Quote में included seller-paid freight/insurance दोबारा न जोड़ें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Calculator import duty अपने आप जानता है?
नहीं। Actual duty/tax amounts manually भरें। यह automatic tariff या tax-credit engine नहीं है।
संबंधित गाइड पढ़ें →CBM में feet supported हैं?
हाँ। Length, width, height से पहले feet(ft), inches या centimetres चुनें।
संबंधित गाइड पढ़ें →cm से feet बदलने पर typed numbers convert होते हैं?
नहीं। Entered values selected unit में मानी जाती हैं; उसी हिसाब से dimensions जाँचें/फिर भरें।
संबंधित गाइड पढ़ें →एडमिन और टीम
Inactive employee का वही email reuse हो सकता है?
Existing inactive user का approved reactivation flow लें। History रहती है और fresh activation मिलता है।
संबंधित गाइड पढ़ें →Returning user पुराना password और 2FA इस्तेमाल करेगा?
Approved reactivation पुराने password, sessions और authenticator enrollment हटाता है; user fresh setup करता है।
संबंधित गाइड पढ़ें →User remove करने से buyer history मिटती है?
नहीं। Access रद्द होता है; identity और commercial history रहती है। Open work अलग reassign करें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Staff remove करने से purchased seat वापस available होती है?
Inactive user seat नहीं लेता। Purchased allowance वही रहता है और seat available होती है।
संबंधित गाइड पढ़ें →2nd Admin, Main Admin को remove कर सकता है?
नहीं। Admin hierarchy और self-removal restrictions लागू रहती हैं।
संबंधित गाइड पढ़ें →Role बदलने के बाद भी पुराना क्यों दिखता है?
Role/team changes पर पुराने sessions रद्द होते हैं। फिर login करें और job title से अलग access role जाँचवाएँ।
संबंधित गाइड पढ़ें →Team dashboard खाली क्यों है?
Admin को reporting relationships assign करनी होती हैं। केवल Director role से members अपने आप नहीं बनते।
संबंधित गाइड पढ़ें →कितने company bank accounts रख सकते हैं?
अधिकतम5। Main/2nd Admin को edit के लिए required password/authenticator verification करनी है।
संबंधित गाइड पढ़ें →Bank account edit से पुराने documents अपने आप बदलेंगे?
पहले selected document bank snapshots रहते हैं। Current document में सही account select/update करके review करें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Elementor में CSS paste करके CRM connect हो सकता है?
नहीं। CSS page का design बदलती है; authenticated form intake के लिए approved server-side connector और mapping चाहिए।
संबंधित गाइड पढ़ें →Company connection key कहाँ डालें?
Approved WordPress connector की private admin settings में दें; public HTML, CSS या shared screenshot में नहीं।
संबंधित गाइड पढ़ें →Provider का नाम दिखना connected होने का मतलब है?
नहीं। Actual saved status, provider approval और controlled successful verification देखें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Available seats और storage एक ही हैं?
नहीं। Seats staff capacity हैं; storage file allowance है। अलग-अलग जाँचें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Ordinary user company-wide audit download कर सकता है?
Audit/export के लिए authorised admin access चाहिए और यह company-scoped रहता है।
संबंधित गाइड पढ़ें →Saved opt-out के बाद भी send कर सकते हैं?
Saved opt-out restrictions मानें और authorised process से consent सही करें, workaround से नहीं।
संबंधित गाइड पढ़ें →Designation बदलने से access बढ़ता है?
नहीं। Display name/job title और admin-assigned access role अलग हैं।
संबंधित गाइड पढ़ें →Report receipt reconciliation की जगह ले सकता है?
Reports से review करें, फिर reconciliation के लिए underlying orders, allocations और actual receipts जाँचें।
संबंधित गाइड पढ़ें →समस्या का समाधान
Webmail में Sent है लेकिन Outlook में क्यों नहीं?
दोबारा भेजने से पहले same mailbox, server Sent folder और app synchronization settings देखें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Sent-copy warning पर email फिर भेजें?
Sending सफल हुई हो तो नहीं। Duplicate buyer email से बचने के लिए copy/sync problem अलग ठीक करें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Network timeout के बाद Save फिर दबाएँ?
पहले result/history देखें या record खोजें। Original action सफल हुआ या नहीं जाँचकर ही retry करें।
संबंधित गाइड पढ़ें →50 guide topics का अर्थ 50 audit checks pass हैं?
नहीं। Coverage map help को review areas से जोड़ता है; security, recovery, providers, load और pilot के लिए अलग current evidence चाहिए।
संबंधित गाइड पढ़ें →Backup या outage evidence कहाँ माँगें?
Authorised operator/support से current evidence लें। Recovery keys, database dumps या private logs public न करें।
संबंधित गाइड पढ़ें →नया role subscription restriction bypass कर सकता है?
नहीं। Role permission और subscription entitlement अलग checks हैं।
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