आसान कदम। बेहतर रोज़ का काम।
सही तरीका खोजें, अपना workspace सेट करें और enquiry से shipment तक काम आगे बढ़ाएँ।
अपने पहले दिन से शुरू करें →यहाँ से शुरू करें
Tradarix CRM में आपका पहला दिन
इनविटेशन से रोज़ के काम तक की शुरुआत।
गाइड पढ़ें →यहाँ से शुरू करेंलॉगिन, इनविटेशन और 2FA
अपना अकाउंट चालू करें और लॉगिन सुरक्षित रखें।
गाइड पढ़ें →यहाँ से शुरू करेंSearch से पेज और रिकॉर्ड खोजें
अपने अकाउंट के एक्सेस वाला डेटा खोजें।
गाइड पढ़ें →यहाँ से शुरू करेंFilters, columns और खाली lists
Filtered results को missing data समझे बिना सही view खोजें।
गाइड पढ़ें →यहाँ से शुरू करेंभूला पासवर्ड और verified admin reset
Allowed account process से एक्सेस वापस पाएँ।
गाइड पढ़ें →यहाँ से शुरू करेंफ़ोन पर रोज़ का काम
छोटी screen पर lead capture और follow-up करें।
गाइड पढ़ें →लीड और बिक्री
लीड बनाएँ और जाँचें
Buyer enquiry को owner और next action के साथ सेव करें।
गाइड पढ़ें →लीड और बिक्रीOutreach पूरा करें और follow-up रखें
जो काम हुआ उसे दर्ज करके लीड आगे बढ़ाएँ।
गाइड पढ़ें →लीड और बिक्रीकंपनियाँ, कॉन्टैक्ट और पाइपलाइन
व्यक्ति, कंपनी और बिक्री की प्रगति व्यवस्थित रखें।
गाइड पढ़ें →लीड और बिक्रीQuotation बनाएँ, सेव करें और जाँचें
Working draft और buyer को भेजने योग्य quotation में अंतर रखें।
गाइड पढ़ें →लीड और बिक्रीSuppliers, RFQ और freight partners
Supplier और logistics enquiries को buyer quotes से अलग रखें।
गाइड पढ़ें →लीड और बिक्रीलीड owner, acceptance और पहला response
समझें कि अगला काम किसका है और लीड पर ध्यान क्यों देना है।
गाइड पढ़ें →लीड और बिक्रीDuplicate और नई buyer enquiry में अंतर
जाँचें कि repeat उसी opportunity का है या नई requirement का।
गाइड पढ़ें →लीड और बिक्रीएक साथ 5 या 10 records जोड़ें
कम संख्या में leads या contacts के लिए manual batch entry करें।
गाइड पढ़ें →लीड और बिक्रीSpreadsheet सुरक्षित तरीके से import करें
Column order का अनुमान लगाने की बजाय mapping, check और apply करें।
गाइड पढ़ें →लीड और बिक्रीField mapping save और reuse करें
हर बार वही spreadsheet headers map करने से बचें।
गाइड पढ़ें →लीड और बिक्रीअपना personal pipeline board बनाएँ
अपने allowed leads को अपने stages में व्यवस्थित करें।
गाइड पढ़ें →लीड और बिक्रीQuotation validity बदलें और save करें
भेजने से पहले सेव buyer-facing date जाँचें।
गाइड पढ़ें →लीड और बिक्रीFX rates, quantity और unit conversion
Total इस्तेमाल करने से पहले invalid pricing inputs ठीक करें।
गाइड पढ़ें →लीड और बिक्रीGoods profit, markup और quote approval
Calculation basis और आवश्यक manager review समझें।
गाइड पढ़ें →लीड और बिक्रीHistory खोए बिना quotation revise करें
पुराना offer और नया proposal अलग रखें।
गाइड पढ़ें →लीड और बिक्रीBuyer document preview और PDF save करें
जाँचें कि buyer को क्या दिखेगा।
गाइड पढ़ें →ईमेल
ईमेल mailbox कनेक्ट करें
Sending और incoming replies एक साथ setup करें।
गाइड पढ़ें →ईमेलईमेल लिखें, reply करें और फ़ाइल जोड़ें
Composer इस्तेमाल करें और बातचीत buyer record में रखें।
गाइड पढ़ें →ईमेलSignature, templates और tracking
Reusable messages तैयार करें और final email जाँचकर भेजें।
गाइड पढ़ें →ऑर्डर और शिपमेंट
Buyer acceptance → PI → ऑर्डर
आवश्यक steps छोड़े बिना commercial lifecycle पूरा करें।
गाइड पढ़ें →ऑर्डर और शिपमेंटशिपमेंट और buyer documents
Order allocate करें, documents तैयार करें और buyer copy देखें।
गाइड पढ़ें →ऑर्डर और शिपमेंटPayment दर्ज करें और जाँचें
Receipts और payment status सही commercial record से जोड़ें।
गाइड पढ़ें →ऑर्डर और शिपमेंटPartial shipment और remaining quantity
Outstanding quantity जाँचते हुए order अलग हिस्सों में भेजें।
गाइड पढ़ें →ऑर्डर और शिपमेंटDocument particulars और custom pointers
Commercial prices बदले बिना supporting information जोड़ें।
गाइड पढ़ें →ऑर्डर और शिपमेंटDocuments upload करें और missing files देखें
सही supporting file सही record से जोड़ें।
गाइड पढ़ें →ऑर्डर और शिपमेंटAdvance, balance और outstanding payments
Schedule, receipts और बाकी amount consistent रखें।
गाइड पढ़ें →ऑर्डर और शिपमेंटContracts, complaints और repeat business
Sale के बाद की relationship को original business से जोड़ें।
गाइड पढ़ें →कैलकुलेटर
Export calculator: माल, profit और charges
Quotations बदले बिना seller-side estimate बनाएँ।
गाइड पढ़ें →कैलकुलेटरImport calculator: buyer-side landed cost
Supplier के agreed price पर अपने खर्चों का estimate बनाएँ।
गाइड पढ़ें →कैलकुलेटरFeet, inches और cm वाला CBM calculator
Carton dimensions से shipment volume निकालें।
गाइड पढ़ें →एडमिन और टीम
यूज़र invite, remove और reactivate करें
Business history रखते हुए कर्मचारियों का एक्सेस संभालें।
गाइड पढ़ें →एडमिन और टीमReporting team, tasks और collaboration
सही व्यक्ति को काम दें और सही scope की समीक्षा करें।
गाइड पढ़ें →एडमिन और टीमकंपनी के अधिकतम पाँच bank accounts
Approved bank details रखें और buyer को भेजने वाला account चुनें।
गाइड पढ़ें →एडमिन और टीमWordPress / Elementor enquiries जोड़ें
Website form submissions अपनी कंपनी के CRM intake में पहुँचाएँ।
गाइड पढ़ें →एडमिन और टीमReports और document register
सही dates और access scope में business results देखें।
गाइड पढ़ें →एडमिन और टीमAudit history से changes जाँचें
किसने record बदला और उपलब्ध before/after values देखें।
गाइड पढ़ें →एडमिन और टीमPersonal profile, company identity और numbering
समझें कि कौनसी details आप बदल सकते हैं और कहाँ admin/support चाहिए।
गाइड पढ़ें →एडमिन और टीमSeats, subscription और file storage
Seats और storage को अलग समझकर allowances देखें।
गाइड पढ़ें →एडमिन और टीमConnection status, retry और disconnect
Saved integration की actual health और test result से जाँच करें।
गाइड पढ़ें →एडमिन और टीमConsent, opt-out और private customer data
Communication preferences रखें और private information public help से दूर रखें।
गाइड पढ़ें →समस्या का समाधान
ईमेल webmail Sent में है, Outlook में नहीं
दोबारा भेजने से पहले mailbox folder जाँचें।
गाइड पढ़ें →समस्या का समाधानPermission, subscription और खाली results
कंपनी के नियम bypass किए बिना दिखे reason से समाधान करें।
गाइड पढ़ें →समस्या का समाधानSlow page, failed save या uncertain send
Record या message duplicate किए बिना recover करें।
गाइड पढ़ें →समस्या का समाधानBackup, monitoring और pilot readiness
50-point review के पीछे operational checks समझें।
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