Quotation बनाएँ, सेव करें और जाँचें
Working draft और buyer को भेजने योग्य quotation में अंतर रखें।
Lead → Create quotation / Sales → Quotes
एक-एक कदम
अपने एक्सेस वाली valid lead से शुरू करें। Buyer और सही product identity जाँचें।
Quantity, compatible units, purchase cost, currency/FX और आवश्यक commercial fields भरें।
Valid until तय करके draft save करें। दोबारा खोलकर सेव तारीख और values जाँचें।
Readiness warnings ठीक करें। Zero-cost item के लिए स्पष्ट allowed reason चाहिए; blank product तैयार quote नहीं है।
Unsaved changes हों तो भेजने से पहले Save & review करें। सेव buyer version और चुना bank account preview करें।
डेमो: 1 MT sample goods, सही purchase cost और FX; चुनी validity date सेव करके दोबारा जाँचें।
FAQ
Valid lead के बिना quote शुरू हो सकता है?
Quotation start flow में आपके allowed scope की valid lead चाहिए।
संबंधित गाइड पढ़ें →Incomplete draft save हुई तो भेज सकते हैं?
नहीं। Draft saving और send readiness के rules अलग हैं। Product, quantity, units, cost और required terms पूरा करें।
संबंधित गाइड पढ़ें →असली zero-cost sample कैसे रखें?
जहाँ allowed हो explicit zero-cost exception/reason दें; incomplete purchase rate को sample न मानें।
संबंधित गाइड पढ़ें →समीक्षा: 10 अक्टूबर 2026 · CRM 0.53.1