Outreach पूरा करें और follow-up रखें
जो काम हुआ उसे दर्ज करके लीड आगे बढ़ाएँ।
Lead → Complete / Activity
एक-एक कदम
Accept का विकल्प हो तो असाइन लीड स्वीकार करें। उसका Next action देखें।
Buyer से संपर्क के बाद Complete या Activity खोलें। किया गया काम और outcome चुनें।
अगले काम का type चुनें। “Follow-up email” काम schedule करता है; अपने आप ईमेल नहीं भेजता।
1–7 दिन का shortcut या अपनी तारीख/समय चुनें। जरूरत पर context और ज्यादा अंतर का reason लिखें।
Log action करें और timeline व अगला काम जाँचें। सही प्रगति होने पर ही sales stage बदलें।
डेमो: Email → Follow-up required → Follow-up email → 5 days → Log action।
FAQ
Follow-up email अपने आप भेजता है?
नहीं। यह next action schedule करता है। Actual email अलग compose/send करें।
संबंधित गाइड पढ़ें →Follow-up के लिए 4, 5 या 6 दिन चुन सकते हैं?
हाँ। Log action form में 1 से 7 तक हर दिन और date/time field है।
संबंधित गाइड पढ़ें →Allowed gap से आगे schedule कर सकते हैं?
उपलब्ध longer-gap reason path इस्तेमाल करें। Company/lead validation तय करता है कि allowed है या नहीं।
संबंधित गाइड पढ़ें →समीक्षा: 10 अक्टूबर 2026 · CRM 0.53.1